Прогнозы развития рынка ПК на 2005 год с анализом методик и комментариями специалистов

Давно канули в Лету времена, когда ведущие мировые аналитические агентства, занимающиеся мониторингом IT-индустрии, при анализе тенденций российского компьютерного рынка ограничивались цифрами по безликому "региону EMEA", в который, как известно, наряду с Европой входят Ближний Восток и Африка. Бурный рост спроса на электронную продукцию вкупе с совершенно нетипичными для других регионов планеты ценовыми, региональными и социальными аспектами заставили аналитиков уделить нашей стране особое внимание, тем более что быстрый рост потребления ПК привел к вхождению России в число наиболее перспективных и динамичных рынков сбыта, игнорировать который не может себе позволить ни одна крупная мировая компания.

В этом материале на основе анализа основных тенденций развития мирового и отечественного IT-рынка мы попытались дать независимую объективную оценку сложившихся реалий, а также, пользуясь аналитическими и статистическими инструментами холдинга Rambler, попытаться дать объективный прогноз развития отечественного рынка ПК до конца года. В этом материале также присутствует подборка мнений от авторитетных российских системных интеграторов, которые поделились с нами своим видением ближайших перспектив.

Для начала обратимся к предыстории вопроса.

Историческая ретроспектива качества прогнозов

Прежде чем мы углубимся в исследование и прогнозирование развития нашего отечественного компьютерного рынка, не грех вспомнить мировые тенденции, формировавшие индустрию несколько последних лет. Несмотря на наш специфический и ни с кем не сравнимый путь развития российской IT-индустрии, стоит вспомнить несколько ключевых факторов глобального масштаба, без учета которых невозможно обрисовать локальные явления без риска значительной ошибки. Разумеется, региональная специфика потребления электроники порой идет вразрез с мировыми тенденциями и совсем не похожа на общую картину развития - свежим примером тому может служить оглушительный успех телефонов раскладного форм-фактора в Азии и довольно спокойное, если не сказать прохладное отношение к ним в Европе. Тем не менее, подавляющее множество тенденций играет решающую роль для всех без исключения рынков. Для начала мы попробуем их идентифицировать и разложить по полочкам.

Далеко позади остались времена последнего коллапса полупроводниковой индустрии, когда на протяжении 2001-2003 годов самые пессимистичные прогнозы даже на ближайшие сроки оказывались в итоге слишком завышенными. Даже если не учитывать трагического влияния на мировую компьютерную промышленность в результате печальных последствий "большого взрыва" тысяч перегретых дот-комов, жуткого падения мировых IT-индексов и элементарного роста недоверия к этому сектору экономики со стороны инвесторов, следует отметить, что именно в те годы перспективы развития электронных устройств были, мягко говоря, переоценены. Явилось ли это следствием всеобщей эйфории после гигантского рывка производительности вычислительной техники на рубеже веков, стало ли это результатом переоценки возможностей науки в ускорении темпов освоения новых физических явлений для их использования в коммерческих целях, сейчас сказать трудно. Скорее всего, эти явления можно назвать звеньями одной цепи. Вспомните для примера, какие нормы технологических процессов выпуска полупроводников планировались к внедрению в роадмэпе ITRS образца 2001 года - осваиваемый ныне с превеликим трудом 90 нм техпроцесс должен был стать массовым чуть ли не пару лет назад! В то же время, перечитывая рапорты ведущих мировых аналитических контор тех лет, просто диву даешься, какие бесчисленные миллиарды долларов планировалось освоить чуть ли не на бегу - вплоть до ежегодного удвоения IT-рынка! Что ж, история любит повторения, все эти прогнозы теперь пылятся в одной куче с "историческими" заявлениями о построении коммунизма через 20 лет или городах на Луне к 2000 году. Туда им, собственно и дорога, а горе-аналитикам - очередной "щелчок по носу": нельзя строить планы развития индустрии на базе идеальной физической модели "сферического коня в вакууме".

Ради справедливости можно припомнить такие периоды в истории полупроводниковой индустрии последних лет, когда ситуация с победными прогнозами менялась на диаметрально противоположную. Сейчас забавно об этом говорить, но еще совсем недавно период эйфорических прогнозов быстро сменился на тотальный пессимизм: любая мировая новость воспринималась аналитиками как повод для очередной паники. Например, значительным образом было переоценено влияние на мировую полупроводниковую промышленность нью-йоркских событий 9 сентября 2001 года; из самых последних курьёзов можно вспомнить предсказание надвигающейся катастрофы и очередного потенциального кризиса экономики из-за начала военных действий в Персидском заливе и последовавшего вслед за этим бурного роста цен на энергоносители.

Безусловно, все эти явления в той или иной степени изменили состояние дел в IT-индустрии, однако попытки раздуть из этих событий предчувствия глобальной экономической катастрофы на руку разве что биржевым игрокам. Когда речь заходит об экономике, пушки, по крайней мере, в современном цивилизованном мире, всё же молчат и отходят на второй план. Для подтверждения этого тезиса достаточно привести самые свежие примеры, как, например, не самый благоприятный политический климат в отношениях между Китаем и Японией, Большим Китаем и Тайванем. Как бы ни бряцали оружием военные или не трясли кулаками политики, многомиллиардные вложения в экономики этих стран и тесно переплетенные технологические процессы делают политические игры просто бессмысленным колебанием воздуха. По крайней мере, подавляющее большинство известных мне китайских и тайваньских бизнесменов совершенно не верят в возможность хоть какого-нибудь политического вмешательства в развитие национальных экономик. И такой позитив также обязательно стоит правильно учитывать при оценке развития промышленности. По крайней мере, хотя бы в ближайшей перспективе.

Реалии XXI века

Наряду с политическими и экономическими факторами оценки перспектив, в обязательном порядке стоит обращать внимание на социальные аспекты, которые, пожалуй, обладают наиболее весомыми характеристиками при составлении прогнозов. Возвращаясь к исторической перспективе, можно вспомнить, как период стагнации начала века сменился бурным ростом потребления портативных, настольных, карманных и серверных ПК, устройств и систем связи. Подоспевшая к этому моменту необходимость конвергенции вычислительных и телекоммуникационных устройств в единое целое лишь ускорила отказ потребителей корпоративного и домашнего сектора от электроники предыдущих поколений и переход на электронные устройства нового поколения с совершенно иным набором функций. Не думаю, что тотальная потребность в наличии максимального количества проводных и беспроводных коммуникационных интерфейсов у современного ПК можно оценить в качестве еще одного рядового фактора эволюции компьютера. Скорее, это явление революционного характера, которое даже к настоящему моменту совершенно поменяло отношение к вычислительной технике, а в перспективе может стать одним из факторов перехода человечества на совершенно иную ступень развития - как в случае появления массового автомобиля.

В то же время, за последние годы поменялся и значительно расширился круг задач и приложений, решаемых путем приобретения ПК. Если раньше компьютер использовался преимущественно в качестве "цифрового офиса" для решения корпоративных задач или игровой домашней системы, то к настоящему времени на ПК возлагаются гораздо более широкие функции. Нынче компьютеры во многих случаях выполняют роль домашнего универсального цифрового центра для отдыха, учебы, коммуникаций и развлечений.

Иными словами, появился новый класс потребительской техники - бытовые компьютеры. Наряду с холодильниками, аудиоцентрами и пылесосами, компьютер входит в каждый современный дом, превращаясь из элитарного предмета или узкоспециализированного инструмента в тривиальный потребительский продукт и привычный элемент повседневной жизни любого человека. Разумеется, для этого, кроме становления аппаратной базы компьютеров и совершенствования "дружелюбности" программных продуктов, понадобилось значительное изменение менталитета потребителей. Тем не менее, сейчас мы выходим на давно ожидаемый и предсказывавшийся промежуток развития общества, когда ПК становится необходимым элементом жизни каждого современного человека. Каждого - включая домохозяек, школьников и пенсионеров, в полной аналогии с потребностями в мобильной связи и телевидении. Видоизменившись и даже в некоторых случаях "мутировав", компьютер, тем не менее, по-прежнему остается компьютером, разве что нынче - во множестве непохожих друг на друга ипостасей.

Российская специфика

Анализируя статистику по продажам компьютерной техники в России последних лет и сравнивая ее с аналогичными исследованиями мировых и региональных рынков, невольно отмечаешь существенные отличия - как в динамике продаж, так и в потреблении определенных групп товаров. Судите сами: если в четвертом квартале 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мировой рост поставок ПК составил 13,7% по данным IDC и 10,9% по данным Gartner, то российский рынок ПК за это время, по данным той же IDC, вырос более чем на 35%! Более того, российский рынок продаж ПК продолжительное время сохраняет за собой четвертое место в пятерке крупнейших рынков EMEA. Впереди нас в этом списке лишь Германия, Англия и Франция, вслед за нами - Италия.

В то же время, в сумме российские продажи ноутбуков, настольных и серверных систем за вышеупомянутый квартал достигли, по версии IDC, рекордной за все время наблюдения отметки в 1,8 млн. устройств. Весь квартальный рынок EMEA был оценен примерно в 19 млн. компьютерных систем и соответствующий годовой прирост порядка 18%, что весьма показательно на среднемировом уровне, но просто ни в какое сравнение не идет с российским 35% ростом.

В чем же наша специфика, откуда берется такой емкостной потенциал российского рынка и что будет с ним в нынешнем году? Для реальной оценки возможностей российского потребления ПК, судя по выше приведенной динамике, уже недостаточно ссылаться на общемировые тенденции вроде роста популярности портативных и конвергентных компьютеров, замены парка корпоративных ПК или растущего интереса к новинкам.

Для начала попробуем обратиться к результатам одного из опросов, проводившихся на нашем сайте. Посетителям ресурса Ferra предлагалось высказаться на тему способа покупки своего следующего настольного компьютера. В результате были получены следующие данные:

Обратите внимание: более 68% респондентов предполагают так или иначе обойтись без услуг поставщиков брендовых ПК. Столь высокий процент рынка DIY (Do It Yourself, буквально "Сделай сам") традиционно нехарактерен для многих западных стран, где потребление "фирменной" компьютерной электроники уже давно стало общепринятой нормой.

Разумеется, выборка, произведенная на сайте, отражает в основном мнение специалистов и интересующихся компьютерными технологиями, что показывает специфический подход к способу покупки ПК. Если, скажем, в США покупка готового компьютера с предустановленным и входящим в стоимость устройства лицензионным программным обеспечением для дома представляет собой традиционную практику, то в России такая культура начала складываться лишь несколько лет назад. Получается, что новый класс российских потребителей, выбирающих ПК исключительно для домашних развлечений (тот самый "Бытовой компьютер"), лишь отчасти наследует культуру корпоративного потребления, но слабо связан с отечественной DIY-практикой. Словом, появляются новые традиции, которым еще предстоит сыграть свою роль в росте и становлении отечественного рынка ПК в ближайшие годы.

Вот как по этому поводу высказался Александр Баринов, генеральный директор компании DEPO Computers:

Домашний настольный ПК перестает быть диковинкой для простого потребителя. Компьютер постепенно становится обычным бытовым прибором, как стиральная машина или телевизор. Кроме этого, он начинает совмещать в себе функции нескольких бытовых приборов: телевизора, радио, DVD-плеера, CD-плеера, видеомагнитофона и т.п. Собственно мы активно продвигаем концепцию: компьютер - это бытовой прибор. Все это повышает спрос на настольные ПК.

Значительным образом на продажах в России также сказался рост количества цивилизованных мест для покупки компьютеров. Еще какой-то десяток лет львиная доля продаж ПК приходилась на рынки и подвальчики, где "агрегат" собирался "на коленке" чуть ли не в присутствии покупателя. Теперь практика "блошиных рынков",как правило, в прошлом, наряду с фирменными магазинами ведущих системных интеграторов появились всероссийские сети розничных компьютерных магазинов - здесь дорожат своей репутацией, каждым посетителем, который в перспективе может стать постоянным покупателем. Наряду с обычными рекламными акциями по завлечению покупателей стала обычной цивилизованная практика выдачи дисконтных карт, гарантийного обслуживания непосредственно в торговой точке, а также повсеместное быстрое оформление кредитов, что также не в последнюю очередь отражается на объемах продаж. Еще раз процитируем по этому поводу Александра Баринова (DEPO Computers):

В прошлом году произошел бурный рост розничного сегмента рынка настольных ПК, и в этом году он будет продолжаться - примерно 20-25% в год.

Компьютеры стали активно продаваться не только на рынках и в специализированных магазинах, но и в крупных розничных сетях бытовой техники и электроники и даже в гипермаркетах. Во всяком случае, наши домашние ПК DEPO Ego во всех этих магазинах продаются.

За 2004 финансовый год (с 1 апреля по 31 марта) мы продали около 200 тысяч настольных ПК, из которых примерно 50% - это домашние ПК DEPO Ego. В 2005 финансовом году мы планируем продать около 400 тысяч ПК. За счет чего мы собираемся расти? Сейчас еще достаточно большую долю в структуре рынка сохраняет самосбор - более 50%, хотя идет его сокращение за счет роста доли российских брендов, доля западных брендов по-прежнему практически неизменна и находится на уровне 7-9%.За счет сокращения доли самосбора мы и собираемся расти. Кроме этого, растет и сам рынок.

Кстати, о гарантийных обязательствах производителей. Одной из наиболее крупных проблем российского рынка до недавних пор считалось преимущественное размещение сервис-центров, гарантийных салонов и специализированных магазинов в столицах и городах-миллионниках. Интересно отметить, что первыми значительную выгоду от смещения активности бизнеса в российские регионы заметили преимущественно азиатские компании-универсалы. Обладая в настоящее время собственной расширенной региональной сетью по сбыту, постпродажному, гарантийному и сервисному обслуживанию различной бытовой техники, от холодильников и стиральных машин до мобильных телефонов и телевизоров, таким компаниям было значительно проще начать продвижение своих карманных, мобильных и настольных ПК через уже существующую дилерскую сеть.

Сейчас эта тенденция становится стойкой, более того, многие тайваньские, китайские, южнокорейские и японские компании с самого начала выхода на российский рынок делают упор на региональные продажи, порой минуя перенасыщенную столицу. Результат сказывается на росте объемов продаж ПК по стране в целом, наряду с ростом продаж "фирменных" и соответствующим спадом оборота продаж самосборных ПК. Таким образом, структура потребления ПК в России, оставаясь достаточно неоднородной по регионам и крупным центрам, имеет тенденцию перехода от "наколенной" сборки" к цивилизованному приобретению производящихся промышленно и продаваемых в крупных торговых точках ПК.

Отличным подтверждением приведенных выше тезисов и иллюстрацией тенденций компьютерного рынка России последних лет может служить подборка результатов статистического опроса, проводившегося компанией "Рамблер". В уникальной статистической подборке на базе ответов более чем 40 тысяч участника опроса находятся данные, характеризующие динамику ежегодного изменения вкусов и потребностей покупателей ПК как по зарубежью и России в целом, так и по отдельным регионам. Без преувеличений, опрос компании "Рамблер" можно назвать кладезем информации для анализа рыночной ситуации страны, равно как использовать в качестве одного из инструментов для построения прогнозов потребления компьютерной техники на ближайшие годы.

Обратите внимание на приведенный ниже слайд. Он построен на базе репрезентативной выборки опроса "Рамблер" с учетом всех регионов России и отражает потенциальные планы покупателей по приобретению своего нового ПК. Анализ и построение графика выполнены на основе опроса, проводившегося весной 2005 года.

Как видите, наибольшей популярностью способа покупки ПК в нашей стране можно назвать обращение в специализированные салоны компьютерной техники. Более того, с учетом присутствия в этой выборке отдельной строки для потенциальных покупателей ноутбуков (порядка 14%), можно предположить, что в финале по стране на долю компьютерных салонов может прийтись значительно более 40% продаж. При этом можно отметить, что самостоятельной или заказной "наколенной" сборке доверяет от силы пятая часть опрошенных.

Интересно отметить, что аналогичная выборка по опросу "Рамблера", составленная по ответам жителей Москвы и Подмосковья, показывает несколько иную картину:

Связано это в первую очередь с тем, что столицу давным-давно можно назвать регионом, перенасыщенным компьютерной техникой. Как нигде по России, здесь развит и разветвлен вторичный рынок настольных и мобильных ПК, сильны позиции сервисных и сборочных предприятий, имеется невероятно широкий выбор всевозможных комплектующих. В конце концов, именно здесь сосредоточено наибольшее количество семей, уже обладающих ПК, а также специалистов, которые в состоянии произвести сборку и настройку самостоятельно. Вот почему московский регион отличает меньшая активность покупателей в фирменных компьютерных магазинах.

Ради справедливости стоит заметить, что еще несколько лет назад доля специализированных магазинов в столичных продажах была значительно меньше. 40% пик доверия к компьютерным магазинам, в свою очередь, практически отражает тенденцию роста количества жителей страны, покупающих ПК впервые и желающих за свои деньги получить соответствующий пакет гарантий. Выборка опроса "Рамблер" по преференциям в выборе следующего ПК представителями зарубежных стран дает примерно средний между двумя выше приведенными графиками показатель:

Наряду с приведенными выше простыми графиками данные опроса компании "Рамблер" позволяют провести "перекрестную" выборку предпочтений покупателей. Например, визуально оценить предпочтения тех, кто уже тем или иным способом приобрел компьютер и в нынешнем году собирается сделать это другим способом. Например, на графике ниже приведены мнения российских покупателей, приобретавших ПК в 2004 году и планирующих покупку следующего.

Как видите, процентное соотношение любителей самостоятельной сборки ПК сокращается не только за счет значительного притока новых покупателей, но также благодаря переходу в категорию владельцев ноутбуков. Статистика опроса "Рамблер" подтверждается мнением авторитетного эксперта в этой области - Владимира Шарова, вице-президента Группы компаний "Формоза":

Рынок настольных ПК компания "Формоза" оценивает как один из самых интересных в России (по итогам 2004 года - в 5 раз больше рынка ноутбуков). Он не настолько быстро развивается, как рынок ноутбуков, но он все же очень далек от упадка. Это обеспечивается рядом факторов, в особенности тем, что стоимость владения настольным ПК меньше, чем у ноутбуков. А мобильность, как одна из важнейших особенностей ноутбука, не всегда востребована.

Интересно в связи с этим привести мнение аналитиков из компании Current Analysis, которые отмечают средние весенние цены на ноутбуки в США на уровне $1131, в то время как средние цены на настольные ПК колеблются у отметки $696. В нашей стране наблюдается примерно схожая тенденция.

Приведем мнение по этому вопросу директора компании "К-Системс" Эдуарда Воронецкого:

В России сегмент персональных компьютеров до сих пор остается наиболее развитым, поскольку ПК является наиболее массовым продуктом. По нашим оценкам, объем российского рынка настольных компьютеров растет на 25% в год. При этом насыщения рынка пока не наблюдается ни в одном из сегментов - ни в корпоративном, ни в государственном; ни в образовании, ни среди домашних пользователей. По данным различных аналитических агентств, компьютер есть всего лишь у 10-12% российских семей.

Перспективность этого рынка не снижается даже на фоне все возрастающей популярности ноутбуков. На основе статистики продаж компьютеров Irbis, мы делаем вывод, что потребители по-прежнему предпочитают ПК. Есть множество пользователей, задачи которых требуют большей вычислительной мощности, чем способен предоставить ноутбук. Преимущества ноутбуков - мобильность, длительное время работы от батарей - достигаются за счет снижения производительности. У настольных ПК таких ограничений нет. Возможности компьютеров гораздо шире, особенно в сфере применения современных мультимедийных технологий.

Следующий слайд представляет собой выборку из опросов "Рамблер" по российским покупателям, предпочитающим DIY сборку и строящих планы на следующий ПК.

Как видите, даже количество любителей самостоятельной сборки со временем снижается, не говоря уж о новых покупателях, в основной массе не испытывающих никакого энтузиазма по поводу самостоятельной настройки и подборки программного обеспечения.

Наконец, наиболее выразительный слайд из опроса "Рамблер", отражающий мнения владельцев компьютеров, потенциально "потерянных" для сектора готовых настольных ПК.

Как и на слайдах выше, здесь четко выделяются две тенденции - переход к использованию портативного компьютера и желание самостоятельно модернизировать технику путем покупки более производительных комплектующих.

Для тех, кто желает самостоятельно и более подробно проанализировать текущие настроения среди потенциальных российских покупателей ПК, мы предлагаем сводный рейтинг покупательского интереса по данным опроса "Рамблер" на конец весны 2005 года.

Прогноз российских продаж ПК на 2005 год

По мнению аналитиков крупнейшей маркетинговой компании IDC, в нынешнем году российскому рынку ПК будет уделяться значительное внимание, и этому есть ряд причин. Наряду с тем, что Россия являет собой потенциально очень глубокий, плохо насыщенный рынок, свою роль играет и перенасыщение рынка Западной Европы. Вот почему наряду с традиционными российскими и азиатскими брендами мы будем наблюдать появление и рост активности международных производителей настольных и портативных ПК. В то же время аналитики IDC полагают, что российский рынок ожидает переход в фазу устойчивого, но более умеренного роста и дальнейшего ужесточения конкуренции. По прогнозам IDC, переход в эту фазу с ожидаемым темпом роста 50-60% начнется уже в этом году.

Ожидается, что со временем темпы роста продаж ПК на российском рынке начнут снижаться. Тем не менее, в ближайшей перспективе ожидается достаточно высокая активность, в пользу чего говорит фактическая ненасыщенность российского рынка и статистические исследования.

Для подтверждения тезиса о недостаточной распространенности ПК в России достаточно привести данные по ноутбукам. В четвертом квартале 2004 года портативные компьютеры занимали 13,5% российского рынка ПК, тогда как в Западной Европе их доля составляла 38,1%. Очевидно, что рост будет наблюдаться не только за счет увеличения продаж настольных ПК, но также за счет роста спроса на ноутбуки.

По данным IDC, рост российского рынка ноутбуков в 2005 году замедлится; тем не менее, объем продаж составит примерно 900 тыс. портативных ПК. Стоит отметить, что различные аналитические конторы оценивают потенциал российского рынка портативных ПК в пределах 800 тысяч - 1 млн. ноутбуков. По данным анализа российских продаж в первом квартале 2005 года, предварительные прогнозы практически идут с полным исполнением и остаются на весь год без существенных корректив.

Рост мировых продаж персональных компьютеров, по данным IDC, составит в 2005 году около 9,7%, то есть, 195,4 млн. единиц, а в денежном выражении - $209 млрд. Аналитической компанией Gartner приводятся более оптимистичные прогнозы: 10,2% рост и более 202 млн. ПК.

Несмотря на то, что более-менее точные прогнозы по рынку EMEA и по России, в частности, на весь 2005 год аналитики приводить воздерживаются, в целом, на наш взгляд, до конца этого года тенденция роста продаж ПК, выраженная двузначными процентными показателями, сохранится, при этом наибольший прирост будет получен за счет поставок ноутбуков. При этом ожидается, что в нашей стране по-прежнему будет динамично развиваться как бизнес-сегмент потребления ПК, так и наиболее динамично растущий в последнее время сектор домашних "бытовых" компьютеров.